Der CAS Senior Financial Consultant HWZ ist ein spezialisierter Studiengang, der sich an erfahrene Finanzberater:innen richtet, die die Generation 50plus betreuen möchten. Entwickelt an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, bietet dieser Teilzeitkurs eine umfassende Weiterbildung in Bereichen wie Anlageberatung, Steuerplanung, Vorsorge, und rechtliche Rahmenbedingungen.
Der Lehrgang umfasst 15 Unterrichtstage kombiniert mit über 100 E-Learning Lektionen. Der praxisnahe Ansatz mit Fallstudien hilft den Teilnehmer:innen, komplexe Finanzfragen ganzheitlich anzugehen und maßgeschneiderte Finanzplanungskonzepte zu erstellen. Der Kurs bereitet die Absolvent:innen darauf vor, nicht nur überdurchschnittliche Fachkompetenz, sondern auch hohe Sozial- und Methodenkompetenz zu entwickeln, um die wachsenden Bedürfnisse der 50plus-Kund:innengruppe zu befriedigen.
Zielgruppe sind erfahrene Finanzberater:innen mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung und einem Hochschulabschluss oder vergleichbaren Bildungsgang. Der Kurs eröffnet den Teilnehmer:innen vielfältige Karrierechancen, insbesondere in der Finanzberatung von Privatkund:innen. Berufsfelder nach Abschluss können Finanzberater:in, Vorsorgeberater:in oder Immobilienberater:in umfassen, mit potenziellen Gehaltsaussichten von CHF 85'000 bis 110'000.
Overview
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15 Unterrichtstage, über 100 E-Learning Lektionen
Duration
Zürich; Sihlhof (direkt beim HB)
Location
15 ECTS
Credits
Studiengebühren CHF 9'950
Cost
Februar
Start of the studies
Registration deadline
Mitte Januar
German
Language
Food service: Yes
Bistro Sihlhof
Certificate of Advanced Studies (CAS)
Degree type
Salary expectations
CHF 85'000 - 110'000
Advantages
Dieser Kurs eröffnet Finanzberater:innen die Möglichkeit, ihre Fach-, Sozial- und Methodenkompetenzen zu vertiefen, um die anspruchsvolle Kundengruppe 50plus optimal zu beraten. Durch praxisnahe Fallstudien und den Austausch mit Expert:innen wird die praxisbezogene Handlungskompetenz gefördert, was zu höherer Kundenzufriedenheit und besseren Geschäftsabschlüssen führt.
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Requirements
Voraussetzungen sind ein Hochschulabschluss oder ein höherer Abschluss mit drei Jahren studienrelevanter Berufserfahrung nach Abschluss. Alternativ können äquivalente Bildungsabschlüsse mit entsprechender Praxistätigkeit über ein ausserordentliches Zulassungsverfahren anerkannt werden.
More information
Der Studiengang CAS Senior Financial Consultant HWZ strebt an, Finanzberaterinnen und Finanzberater im Umgang mit der wachsenden Kundengruppe 50plus zu stärken. Die Absolventen sollen in der Lage sein, komplexe finanzielle Herausforderungen kreativ und ganzheitlich zu lösen. Sie werden auf Markt- und Kundenbedürfnisse vorbereitet sowie in der Fähigkeit geschult, umfassende Finanzberatung anzubieten.
Der Kurs richtet sich an erfahrene Finanzberater:innen, die sich auf die Beratung von Privatkund:innen im Alterssegment 50plus spezialisieren möchten. Voraussetzung ist eine mehrjährige, erfolgreiche Tätigkeit in der Beratung von Privatkund:innen sowie ein höherer Bildungsabschluss. Fachkräfte und Führungskräfte, die in der Finanzberatung tätig sind, werden ebenfalls angesprochen.
Der CAS deckt eine Reihe von relevanten Themen für die Beratung von Kunden im Alter 50plus ab:
- Kund:innen 50plus: Trends und Bedürfnisse, Beratungsprozess, rechtliche Rahmenbedingungen
- Nachlass- und Vorsorgeplanung: Güter- und Erbrecht, Vorsorgemassnahmen
- Finanzberatung Entrepreneurs: Optimierung der Vermögenssituation, Nachfolgeplanung
- Pensionsplanung: Verschiedene Pensionierungsszenarien, Kapital- und Rentenlösungen
- Portfoliomanagement: Anlagestrategien und -politik
- Internationale Aspekte: Zweitwohnsitz und Auswanderung
Teilnehmer:innen benötigen einen Hochschulabschluss oder einen vergleichbaren höheren Abschluss mit mindestens drei Jahren relevanter Berufserfahrung. Auch äquivalente Bildungsabschlüsse mit entsprechender Praxistätigkeit können anerkannt werden.
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer:innen das Certificate of Advanced Studies (CAS) Senior Financial Consultant HWZ, was auch zur Erlangung der CFP®-Lizenz anerkannt ist.
Absolvent:innen des CAS Senior Financial Consultant HWZ eröffnen sich vielfältige Karrierechancen in der Finanzberatung, insbesondere bei der Beratung von Privatkund:innen der Generation 50plus. Sie können als Finanzberater:innen, Vorsorgeexperten:innen oder Immobilienberater:innen tätig werden. Der CAS erweitert ihre Kompetenz in komplexen Finanzfragen und bietet Zugang zu spezialisierten Beraterrollen.
Der Kurs setzt auf praxisnahe Lehre mit Fallstudien und interaktiven Präsentationen. Die Teilnehmer:innen lernen durch den Einsatz von Skripten, Lernvideos und der Umsetzung von praktischen Fallbeispielen. Sozial- und Methodenkompetenzen werden in Verbindung mit fachlichem Wissen vermittelt.
Der CAS wird berufsbegleitend angeboten, um eine 100-prozentige Arbeitstätigkeit während des Studiums zu ermöglichen. Der Unterricht findet in Präsenz am Standort Zürich statt.
| Kurstage & Zeit | Startdatum |
|---|---|
| 15 Tage verteilt auf ein Semester | Februar |
- Entwicklung kreativer, individueller und ganzheitlicher Finanzlösungen
- Erstellung von Finanzplanungskonzepten
- Überdurchschnittliche Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz
- Fähigkeit, Empfehlungen klar und verständlich zu kommunizieren
- Höhere Kundenzufriedenheit durch methodischen Beratungsansatz
Der CAS beinhaltet auch die Möglichkeit, Lernstunden zur Rezertifizierung bei der SAQ (Personenzertifizierung Bankberater*innen) zu sammeln und mit der Mendo AG als Partner für hohe Qualitätsansprüche anerkannt zu werden.
Die Unterrichtssprache ist Deutsch.
Karriere
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Frequently asked questions
Um für den CAS Senior Financial Consultant HWZ zugelassen zu werden, benötigen Sie einen Hochschulabschluss oder einen höheren Abschluss sowie drei Jahre relevante Berufserfahrung. Andere vergleichbare Bildungsabschlüsse können im Rahmen eines außerordentlichen Zulassungsverfahrens anerkannt werden.
Der CAS Senior Financial Consultant HWZ beginnt jeweils im Februar. Der Anmeldeschluss ist Mitte Januar.
Der Kurs behandelt unter anderem die Bedürfnisse der Kund:innen 50plus, Nachlass- und Vorsorgeplanung, Finanzberatung für Unternehmer, Pensionsplanung sowie Portfoliomanagement. Praktische Fallstudien und Präsentationen sind ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil.
Der Kurs dauert ein Semester und umfasst 15 Unterrichtstage sowie über 100 Lektionen E-Learning.
Die Studiengebühren betragen CHF 9'950. Es gibt Rabatte in Höhe von CHF 300 für Mendo-Absolvent:innen und Mitglieder des FPVS.
Ja, der CAS Senior Financial Consultant HWZ wird mit 15 ECTS-Kreditpunkten anerkannt und ist für die Erlangung der CFP®-Lizenz sowie die SAQ-Rezertifizierung gültig.
Ja, die HWZ vermietet Räume für Seminare, Schulungen, Konferenzen und Events im Sihlhof in Zürich, direkt beim Hauptbahnhof.