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Dipl. Finanzberater/in IAF
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Dipl. Finanzberater/in IAF
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Overview
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29 Tage innerhalb 9-12 Monaten
Duration
Basel, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zurich
Location
Präsenzkurs CHF 9'100, subventioniert CHF 4'550
Cost
14.01.2026, 07.03.2026, 16.11.2026
Start of the studies
Online
German
Language
Certificate
Degree type
Salary expectations
CHF 70'000 - 90'000
Advantages
- Praxisnahe Qualifikation für mittelständische Privatpersonen.
- Umfassende Beratungskompetenz in Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien.
- Finma-anerkannt als Berufsqualifikation.
- FIDLEG-anerkannt für Kundenberater/innen.
- Flexibilität: Präsenz- oder Online-Kurse.
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Zugelassen werden Personen mit einem Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Grundbildung oder gleichwertigen Ausweis und mindestens ein Jahr Berufspraxis oder mindestens fünf Jahren Berufspraxis.
More information
- Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung für Privatpersonen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien entwickeln.
- Kunden umfassend und kompetent über diese Themen beraten.
- Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung sicherstellen, inklusive Verkaufsabschlüsse.
- Verpflichtungen und Haftungen im Beratungsprozess kennenlernen.
- Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten.
- Selbständige Berater/innen in der Kundenberatung und -betreuung.
- Personen, die im Verkauf von Finanzprodukten tätig sind.
- Steuern
- Recht I und Recht II
- Vermögen (inkl. FIDLEG)
- Vorsorge
- Versicherung
- Immobilien
- Prüfungstraining in diesen Bereichen
- Möglichkeiten zur Erlangung des Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
- Weiterführende Abschlüsse: CFP® Certified Financial Planner™, Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF.
- Mitarbeitern von Banken und Versicherungen eröffnet sich eine qualifizierte Karriere im Finanzvertrieb.
- Präsenzkurs: Unterricht vor Ort an einem der Standorte.
- Online-Kurs: Life-Webinar.
- Blended Learning: Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht.
- Präsenzkurse: Freitag 13:00 - 21:00 Uhr oder Samstag 8:15 - 16:45 Uhr.
- Blended Learning und Online-Kurse: Montag und Mittwoch 17:15 - 21:00 Uhr, Samstag 8:15 - 12:00 Uhr.
Karriere
Career chances
Salary & Skills
Job market
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