Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Die Qualifikation vermittelt den Teilnehmern neue Handlungskompetenzen, mit denen sie zusätzlichen Marktnutzen generieren können, als neue Dienstleistung für bestehende Kunden und/oder als Dienstleistung für neue Kunden. Im Zentrum stehen fünf Kundensituationen, welche ein vertieftes Know-how erfordern: Selbständigerwerbende, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen mit grenzüberschreitendem Wohn- oder Arbeitsort und Menschen mit Immobilienbesitz über das klassische Eigenheim hinaus.

Der Lehrgang und der Abschluss zum/zur dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF richten sich an Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Beratung von Privatkunden in der Schweiz verstärken wollen. Speziell angesprochen sind Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis und dipl. Betriebswirtschafter/innen HF.

Der Lehrgang umfasst die Grundlagenmodule Recht, Steuern und Vorsorge. Beratungsmodule bearbeiten spezifische Themen wie Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Grenzüberschreitendes Wohnen/Arbeiten und Immobilien. Ergänzend gibt es Prozessmodule zu Führung und operativer Qualitätssicherung sowie zu Verhandlung und Konfliktlösung.

Nach Abschluss des Lehrgangs stehen den Absolventen berufliche Möglichkeiten im High-End-Bereich der Schweizer Finanzberatung offen. Sie können in Führungspositionen aufsteigen und komplexe Beratungsaufgaben übernehmen. Der Abschluss ist zudem von der SFPO anerkannt und berechtigt zum Führen des CFP® Certified Financial Planner™ Titels.

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein umfangreiches Selbststudium. Der Lehrgang besteht aus 38 Präsenztagen, die durch Selbststudium mit dem gleichen zeitlichen Umfang flankiert werden. Einige Module können auch online durchgeführt werden.

Die Präsenzunterrichtstage finden in der Regel freitags von 13.00 bis 21.00 Uhr statt.