Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende. Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Maßnahmen und deren Umsetzung.

Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, die in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind. Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater/innen mittleren Alters.

Der Lehrgang umfasst Themen wie Vertiefung Vermögen, Vertiefung Vorsorge, Aufbauplanung, Pensionsplanung sowie Güter- und Erbrecht/Immobilien. Weitere Inhalte sind die Anwendung in der Praxis der Finanzplanung und Finanzberatung, kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und graphische Aufarbeitung und Darstellung komplexer Sachverhalte.

Der Abschluss öffnet die Tür zu weiteren anerkannten Abschlüssen wie CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF, und CAS Management der Unternehmensnachfolge. Absolventen finden Beschäftigungsmöglichkeiten bei Finanzinstituten, Versicherungsgesellschaften und als selbständige Berater in der Finanzplanung.

Zur Wahl stehen Präsenzkurse, Online-Kurse und Blended Learning Modelle. Der Präsenzkurs findet vor Ort an einem der Standorte statt, während der Online-Kurs als Live-Webinar durchgeführt wird. 'Blended Learning' kombiniert Präsenzunterricht mit Online-Kursen.

Die Kurse werden an verschiedenen Tagen angeboten, je nach Standort. Typische Kurszeiten sind freitags von 13:00 bis 21:00 Uhr oder samstags von 8:15 bis 16:45 Uhr für Präsenzkurse. Online-Kurse haben am Wochenende und abends am Dienstag oder Donnerstag statt.