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Finanzberater/in IAF
kv pro
Finanzberater/in IAF
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Overview
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2 Semester, 240 Lektionen
Duration
Münchenstein
Location
ab CHF 6'500, je nach Modell
Cost
21.08.2026, 24.08.2026
Start of the studies
Online
German
Language
Other degree
Degree type
Salary expectations
CHF 70'000 - 95'000
Advantages
Die Weiterbildung bietet praxisnahes Wissen in Finanzberatung, anerkannt von FINMA. Absolventen sind bestens aufgestellt für eine Karriere als Finanzberater/in und Versicherungsvermittler/in.
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Abgeschlossene Berufsausbildung und allgemeine Berufspraxis sind erforderlich.
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Mit dieser Weiterbildung stellen Sie Ihre Kompetenzen in der Finanzberatung auf ein solides Fundament. Erwerben Sie praxisnahes Fachwissen zu Vorsorge, Anlagen und Versicherungen. Beraten Sie Kunden ganzheitlich und gestalten Sie deren finanzielle Zukunft mit Kompetenz und Weitblick.
Der Lehrgang richtet sich an Personen, die bei einem Finanzinstitut (Bank, Versicherung, Finanzunternehmung) tätig sind und deren Hauptaufgaben die Kundenberatung im Finanzwesen umfasst oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen für Finanz- und Vorsorgeprodukte tätig sind.
Immobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht; Vermögensbildung: Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds; Versicherung: Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen; Vorsorge: 1. Säule (AHV/IV/EL), 2. Säule (BVG/UVG), Säule 3a & 3b; Recht: Güter- und Erbrecht, Haftung aus Beratungstätigkeit, Geldwäscherei; Steuern: Einkommens- und Vermögensbesteuerung, Verrechnungssteuer.
Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung können Teilnehmer als Finanzberater/in IAF tätig werden, was von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung anerkannt ist. Diese Qualifikation ist auch eine Voraussetzung, um zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis aufzusteigen.
Es gibt drei Modelle: Präsenzunterricht in Münchenstein, Blended Learning mit einer Mischung aus Online- und Präsenzunterricht, sowie ein reines Onlinemodell.
Präsenzmodell: Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Blended Learning: Online-Teil Montag und Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr, Samstag 08.15-12.00 Uhr; Präsenz-Teil Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Online Modell: Montag und Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr, Samstag 08.15-12.00 Uhr.
Karriere
Career chances
Salary & Skills
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Frequently asked questions
In der Regel wird eine abgeschlossene Lehre im kaufmännischen Bereich oder eine gleichwertige Qualifikation vorausgesetzt. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte unser Beratungsteam unter +41 61 415 22 00.
Der Lehrgang dauert in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten, abhängig vom gewählten Zeitmodell. Details finden Sie in unseren Kursinformationen.
Der Abschluss ist von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) anerkannt und vor allem in der Schweiz ein etablierter Qualitätsstandard in der Finanzbranche.
kv pro bietet eine praxisorientierte Ausbildung mit einer starken Verankerung in der Region Basel, kleine Klassengrößen und persönliche Betreuung durch erfahrene Dozenten.
Ja, kv pro bietet flexible Zeitmodelle an, die es ermöglichen, den Lehrgang berufsbegleitend zu absolvieren. Für weitere Informationen sehen Sie sich bitte die Optionen auf unserer Website an.
Mit dem Abschluss stehen Ihnen vielfältige Karriereoptionen in der Finanzberatung, Versicherungsvermittlung, Anlageberatung und in der Vorsorgeplanung offen.
Für den Lehrgang können in bestimmten Fällen Fördermittel oder finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten bestehen. Wir empfehlen, sich direkt bei unserem Beratungsteam zu informieren.