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Finanzberater/in IAF
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Finanzberater/in IAF
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Overview
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2 Semester, 240 Lektionen
Duration
Münchenstein
Location
CHF 6'500 - 9'100, je nach Modell
Cost
14.01.2026
14.01.2026
Start of the studies
Online
German
Language
Other degree
Degree type
Salary expectations
CHF 70'000 - 90'000
Advantages
- Fundierte Ausbildung in Finanzberatung
- Kombination aus Präsenz- und Onlinelehre
- Anerkennung durch FINMA und IfFP Institut für Finanzplanung
- Möglichkeit, im Bereich Immobilien, Versicherung und Vorsorge umfassende Kenntnisse zu erwerben
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Für die Teilnahme erforderlich sind eine abgeschlossene Berufsausbildung und allgemeine Berufspraxis. Weitere Details zu den Prüfungen sind auf der Website von IAF einsehbar.
More information
- Erwerb praxisnahen Fachwissens in den Bereichen Vorsorge, Anlagen und Versicherungen.
- Kompetente Beratung von Kunden und Schaffung neuer Perspektiven für die Zukunft.
- Erlangen einer soliden Grundlage in Finanzberatungskompetenzen.
- Personen, die bei einem Finanzinstitut tätig sind und Kundenberatung im Finanzwesen als Hauptaufgabe haben.
- Selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen für Finanz- und Vorsorgeprodukte.
- Immobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht.
- Anlageberatung mit Obligationen, Aktien, Derivaten und Anlagefonds.
- Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen und Vermögensversicherungen für private Haushalte und Gewerbe.
- Vorsorge: 1. Säule (AHV/IV/EL), 2. Säule (BVG/UVG), Säule 3a & 3b, Lebensversicherungen.
- Güter- und Erbrecht, Normen des Obligationenrechts für Finanzberater, Rechtsnormen bzgl. Haftung aus Beratungstätigkeit, Geldwäscherei.
- Einkommens- und Vermögensbesteuerung, Verrechnungssteuer, Erbschaftssteuer.
- Möglichkeit, Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Gesundheits- und Altersvorsorge, Versicherung, Eigenheim und Immobilienfinanzierung fundiert zu beraten.
- Erfüllung einer der Voraussetzungen für den Aufbau-Lehrgang Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
- Anerkennung durch die Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung.
- Blended Learning: Mischung aus Online- und Präsenzunterricht.
- Präsenzunterricht: ganztägig.
- Online-Teil: Montag und Mittwoch 17.15-21.00 Uhr, Samstag 08.15-12.00 Uhr.
- Präsenz-Teil in Münchenstein: Freitag 13.00-21.00 Uhr.
Karriere
Career chances
Salary & Skills
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