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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
kv pro
Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
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Overview
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1 Semester, 144 Lektionen, berufsbegleitend
Duration
Münchenstein
Location
Ab CHF 2'950 mit Bundesbeitrag.
Cost
25.08.2026, 04.12.2026, 05.12.2026
Start of the studies
Online
German
Language
Swiss Federal Diploma
Degree type
Salary expectations
CHF 70'000 - 90'000
Advantages
- 50% Bundesbeitrag
- Flexibles Zeitmodell
- Renommierter Partner IfFP Institut
- Breites Know-how in Vorsorge & Steuern
- Starke berufliche Perspektiven
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Voraussetzungen: Abgeschlossene Berufsausbildung EFZ, Abschluss von 4 Modulen der Prüfung zur Finanzberaterin, Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen. Zusätzlich müssen die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllt sein. Weitere Details finden Sie beim externen Prüfungsträger IAF.
More information
Werden Sie zur gefragten Fachperson für Finanzplanung! Erweitern Sie Ihr Know-how in Vorsorge, Anlagen und Steuern und beraten Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit ganzheitlich.
Dieser Lehrgang richtet sich unter anderem an Personen, die in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) arbeiten oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind.
Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder: Vertiefung der Vorsorge (1. Säule, 2. Säule, Säule 3a & 3b, Lebensversicherungen), Vertiefung Vermögen (Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds), strukturierte Vermögensberatung, Pensionsplanung, Erstellung eines komplexen Finanzplans, Aufbauplanung (Güter- und Erbrecht), Steuerplanung, und Vermögensaufbau.
Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nehmen Sie für private Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen vor. Zu Ihren Herausforderungen gehört die kompetente Beratung in den Bereichen Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Eigenheim- und Immobilienfinanzierung.
Verfügbare Modelle umfassen: Präsenzunterricht (Münchenstein: Freitag), Blended Learning (Teil 1: Präsenz in Münchenstein, Teil 2: Online) und reines Online-Lernen.
Dienstag von 17:15 bis 21:00 Uhr und Samstag von 08:15 bis 12:00 Uhr. Weitere Zeiten je nach Modell, z.B. Donnerstag 17:15 bis 21:00 Uhr im Blended Learning Modell.
Karriere
Career chances
Salary & Skills
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Frequently asked questions
Um am Lehrgang teilzunehmen, sollten Sie über Erfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche verfügen, insbesondere im Bereich der Finanzberatung. Durch die eidg. Berufsprüfung am Ende der Weiterbildung wird ein eidgenössisch anerkannter Abschluss erzielt.
Die Dauer der Weiterbildung kann variieren, beträgt jedoch in der Regel etwa 12 bis 18 Monate. Der Lehrgang ist berufsbegleitend organisiert, sodass Sie parallel weiterarbeiten können.
Der Lehrgang vermittelt Kompetenzen in der systematischen Finanzplanung, einschliesslich der Beratung zu Vorsorge, Vermögensaufbau, Versicherungen und steuerlichen Optimierungen. Zudem werden analytische Fähigkeiten zur Erstellung langfristiger Finanzpläne geschult.
Ja, der Abschluss als Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis ist schweizweit anerkannt. Dies umfasst die Anerkennung bei der SFPO, FINMA und in diversen Beraterregistern.
Ja, die Weiterbildung profitiert von der Bundessubvention, bei der bis zu 50% der Kosten nach der Ablegung der eidg. Berufsprüfung rückerstattet werden können. Weitere Details finden Sie auf der Website des SBFI.
Nach erfolgreichem Abschluss können Sie Ihre Karriere als Finanzplaner/in weiter vorantreiben und spezialisierte Rollen in Finanzinstituten übernehmen oder als unabhängige/r Berater/in arbeiten.
Sie können sich über die Website von kv pro für den Lehrgang anmelden oder telefonisch einen Termin zur persönlichen Beratung vereinbaren, um alle Details zu klären.