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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
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Overview
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1 Semester, 144 Lektionen, berufsbegleitend
Duration
Münchenstein
Location
Ab CHF 2'950 mit Bundesbeitrag.
Cost
25.08.2026, 04.12.2026, 05.12.2026
Start of the studies
Online
German
Language
Swiss Federal Diploma
Degree type
Salary expectations
CHF 70'000 - 90'000
Advantages
- 50% Bundesbeitrag
- Flexibles Zeitmodell
- Renommierter Partner IfFP Institut
- Breites Know-how in Vorsorge & Steuern
- Starke berufliche Perspektiven
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Voraussetzungen: Abgeschlossene Berufsausbildung EFZ, Abschluss von 4 Modulen der Prüfung zur Finanzberaterin, Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen. Zusätzlich müssen die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllt sein. Weitere Details finden Sie beim externen Prüfungsträger IAF.
More information
Werden Sie zur gefragten Fachperson für Finanzplanung! Erweitern Sie Ihr Know-how in Vorsorge, Anlagen und Steuern und beraten Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit ganzheitlich.
Dieser Lehrgang richtet sich unter anderem an Personen, die in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) arbeiten oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind.
Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder: Vertiefung der Vorsorge (1. Säule, 2. Säule, Säule 3a & 3b, Lebensversicherungen), Vertiefung Vermögen (Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds), strukturierte Vermögensberatung, Pensionsplanung, Erstellung eines komplexen Finanzplans, Aufbauplanung (Güter- und Erbrecht), Steuerplanung, und Vermögensaufbau.
Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nehmen Sie für private Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen vor. Zu Ihren Herausforderungen gehört die kompetente Beratung in den Bereichen Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Eigenheim- und Immobilienfinanzierung.
Verfügbare Modelle umfassen: Präsenzunterricht (Münchenstein: Freitag), Blended Learning (Teil 1: Präsenz in Münchenstein, Teil 2: Online) und reines Online-Lernen.
Dienstag von 17:15 bis 21:00 Uhr und Samstag von 08:15 bis 12:00 Uhr. Weitere Zeiten je nach Modell, z.B. Donnerstag 17:15 bis 21:00 Uhr im Blended Learning Modell.
Karriere
Career chances
Salary & Skills
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Frequently asked questions
Um für den Lehrgang Finanzplaner/in IAF zugelassen zu werden, sollten Sie idealerweise Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche mitbringen. Weitere spezifische Voraussetzungen entnehmen Sie bitte der Rubrik 'Eignung & Zulassung'.
Der Lehrgang ist berufsbegleitend und dauert in der Regel etwa 18 Monate. Details zum Zeitmodell und genaue Termine können Sie in der Rubrik 'Zeitmodell & Downloads' einsehen.
Die genauen Kosten der Weiterbildung finden Sie unter der Rubrik 'Preisinfo'. Beachten Sie, dass Sie bis zu 50% der Kosten durch Bundessubventionen zurückerstattet bekommen können.
Sie können sich direkt über unsere Website oder telefonisch unter +41 61 415 22 00 für den Lehrgang anmelden. Unser Beratungsteam steht Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.
Der Abschluss ist eidgenössisch anerkannt und wird von verschiedenen Organisationen wie der SFPO, der FINMA und in allen FIDLEG-Beraterregistern akzeptiert.
Der Lehrgang wird hauptsächlich in deutscher Sprache angeboten. Bei Interesse an anderen Sprachen kontaktieren Sie bitte unser Beratungsteam.
Ja, wir bieten regelmäßige Informationsveranstaltungen an, in denen Sie mehr über den Lehrgang erfahren können. Die Termine finden Sie auf unserer Website oder erhalten Sie telefonisch unter +41 61 415 22 00.