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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
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Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis
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Overview
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1 Semester mit 144 Lektionen
Duration
Münchenstein
Location
Lehrgangskosten ab 2'950 CHF
Cost
05.12.2025, 06.12.2025
Start of the studies
Online
German
Language
Swiss Federal Diploma
Degree type
Salary expectations
CHF 70'000 - 90'000
Advantages
Diese Weiterbildung bietet umfassende Kenntnisse in Finanzplanung, Vorsorge, Anlagen und Steuern. Teilnehmer profitieren von einer 50% Bundessubvention. Der Lehrgang ist praxisnah mit staatlich anerkanntem Fachausweis und ermöglicht eine ganzheitliche Finanzberatung für private Haushalte.
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Vorausgesetzt werden eine abgeschlossene Berufsausbildung (EFZ), der Abschluss von 4 Modulen der Prüfung zur Finanzberaterin, sowie Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen. Die Zulassungsbedingungen zur eidgenössischen Berufsprüfung sollten zusätzlich geprüft werden. Der externe Prüfungsträger informiert auf seiner Website über das Prüfungsreglement und die anfallenden Gebühren.
More information
Erweitern Sie Ihr Know-how in Vorsorge, Anlagen und Steuern und beraten Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit ganzheitlich. Die Weiterbildung vermittelt die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, um eine individuell abgestimmte, langfristige Finanzplanung für Kunden zu erstellen.
Dieser Lehrgang richtet sich an Personen, die in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) arbeiten oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind.
Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder: Vertiefung Vorsorge, Vertiefung Vermögen, Pensionsplanung, Erstellung eines komplexen Finanzplans unter Berücksichtigung steuerlicher und ehe‑, güter‑ und erbrechtlicher Aspekte.
Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie den externen Abschluss: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis. Beruflich können Sie umfassende Finanzplanungen für private Haushalte durchführen und sich eine Karriere in Finanzinstituten oder als selbstständige/r Berater/in aufbauen.
Es stehen mehrere Unterrichtsmodelle zur Verfügung: Präsenzmodell in Münchenstein und Online-Modelle (Blended Learning).
Präsenzmodell: Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Blended Learning: Dienstag und Donnerstag, 17.15-21.00 Uhr, Samstag, 08.15-12.00 Uhr.
Karriere
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