Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Der Lehrgang bietet eine anwendungsorientierte Weiterbildung zu Expert:innen für umfassende private Finanzberatung und -planung mit Fokus auf Privatkunden. Er stärkt sowohl fachliche als auch Beratungskompetenzen, um anspruchsvolle Kundenbeziehungen erfolgreich zu gestalten.

Berufserfahrene Finanzdienstleister:innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft.

Planung, Beratung, Umsetzung und Verkauf mit Fokus auf Privatkunden, Finanzplanung in verschiedenen Lebensphasen und Zivilstandssituationen, Fallbeispiele und Aufgabenstellungen aus dem Berufsalltag.

Mit dem Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis verbessern sich die Karriereaussichten in Banken, Versicherungen und Finanzinstituten. Absolvent:innen können als zertifizierte Finanzberater:innen Privatkunden in verschiedenen Finanzfragen betreuen.

Verschiedene Modelle zur Auswahl: Vorwiegend online via Teams (Montag/Donnerstag oder Donnerstag/Samstag) oder Unterricht vor Ort (Freitag/Samstag).

Je nach Modell unterschiedliche Zeiten. Online-Kurse Montag/Donnerstag oder Donnerstag/Samstag; Vor-Ort-Kurse Freitag und Samstag jeweils von 08.30 - 16.30 Uhr.