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Dipl. Finanzberater/in IAF
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Dipl. Finanzberater/in IAF
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Overview
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2 Semester
Duration
CHF 8’650.- pro Person
Cost
Frühling 2026
Start of the studies
Registration deadline
5 Tage vor Lehrgangsbeginn
Online
German
Language
Certificate
Degree type
Advantages
Der Lehrgang bietet maximale Flexibilität, praxisnahe Inhalte und kleine Klassen für persönlichen Austausch. Teilnehmer profitieren von einer anerkannten Berufsqualifikation, die den Zugang zu vielfältigen Karrieremöglichkeiten im Finanzbereich eröffnet.
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Zur Prüfung zugelassen werden kann, wer über ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis mit einem Jahr Berufspraxis, oder über eine zweijährige Grundbildung mit fünf Jahren Berufspraxis verfügt. Alternativ genügt fünf Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich.
More information
Erwerb einer von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannten Berufsqualifikation für die Versicherungsvermittlung. Die Ausbildung ist die erste Etappe auf dem Weg zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis und dient der Vorbereitung auf umfassende Kundenberatungen in Vermögensfragen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien.
Mitarbeitende von Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen und Steuerberatungsgesellschaften sowie selbständige Berater und Vermittler, die Finanz- und Vorsorgeprodukte vertreiben und Kunden umfassend betreuen möchten.
Module zu Vermögensaufbau, Risiko- und Lebensvorsorge, Sach- und Vermögensversicherungen, Finanzierung von Eigenheimen, rechtliche Grundlagen, Steuern und Liquidität, Güter- und Erbrecht sowie Kommunikations- und Verkaufstechniken.
Absolventen können in Banken, Versicherungen oder als selbständige Finanzdienstleister tätig werden, häufig in Positionen auf der mittleren Führungsebene. Der Abschluss eröffnet Karrieremöglichkeiten in der Finanzberatung und als Grundlage zur Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.
Geführter Onlineunterricht mit interaktiven Sessions. Präsenzunterricht bei Prüfungsvorbereitung an verschiedenen Standorten in der Schweiz.
Mittwoch 18.15 – 20.45 Uhr und Freitag 17.30 – 20.00 Uhr, Starttermine im Frühling und Herbst. Jede Lerneinheit umfasst 3 x 45 Minuten mit einer Pause von 15 Minuten, total 2 Stunden 30 Minuten.
Karriere
Career chances
Salary & Skills
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