Premium
Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
zB.
4 Awards
This profile is awarded with an award or a certificate.
Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
Discover the advantages
19 users have looked at similar offers
Overview
This profile is up to date
The information has recently been checked
18-24 Monate je nach Lernmodell
Duration
Baden AG
Location
CHF 6'500.00 bis CHF 7'000.00
Cost
Start im November
Start of the studies
German
Language
Food service: Yes
komplette Mensa
Swiss Federal Diploma
Degree type
Salary expectations
CHF 80'000 - 100'000
Advantages
- Erfahrene Dozierende aus der Praxis
- Kooperation mit renommierten Bildungsinstituten
- Spezialisiert auf individuelle Finanzlösungen
- Management-Zertifikat anerkannt von SVF
- Möglichkeiten zur Rückerstattung der Lehrgangskosten
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Voraussetzungen sind ein Abschluss als dipl. Finanzberater*in IAF oder eine äquivalente Qualifikation sowie Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich.
More information
In dieser Weiterbildung erarbeiten Sie sich das Know-how einer 360°-Sicht für individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen. Sie lernen, wie Finanzlösungen auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen der Kund*innen zugeschnitten, ausgearbeitet und erfolgreich präsentiert werden. Wir zeigen Ihnen, mit welcher Methodik Sie private Schweizer Kundschaft bzgl. Finanzfragen optimal und effizient beraten und begleiten.
Die Studierenden dieses Lehrgangs sind in der Regel Mitarbeiter*innen eines Finanzinstituts wie Banken, Versicherungen oder Finanzintermediären oder auch selbständige Finanzberater*innen aus Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.
Sie erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität. Dies insbesondere in den Bereichen: Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Finanzierung (insbesondere Eigenheim).
Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmende umfassende Finanzberatungen für Privatkunden durchführen, was die Türen zu Karrieren in der Vermögensberatung, Versicherungsvermittlung und Finanzplanung öffnet.
Die Teilnehmer können zwischen Traditional Learning, das im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht stattfindet, und Mixed Learning, bei dem eine Kombination aus Webinaren, Onlinekursen und reduzierten Präsenzkursen geboten wird, wählen.
Traditional Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag. Mixed Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag.
Karriere
Career chances
Salary & Skills
Job market
3 Steps to your further training
Compare offers
Free, transparent and non-binding online comparison of offers for further education programmes. Receive free advice.
Book via eduwo
Secure and easy registration with eduwo. When you register through us, you benefit from cash-back of up to CHF 800.
Awards
Sehr empfehlenswert
eduQua
SVEB
SVF
Frequently asked questions
Voraussetzungen sind der Abschluss als dipl. Finanzberater*in IAF oder gemäss Art. 8 (Reglement IAF), vorausgesetzt werden ein Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Grundbildung und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich.
Sie können zwischen Traditional Learning und Mixed Learning wählen. Traditional Learning umfasst Präsenzunterricht, während Mixed Learning mit einer Kombination aus Onlinekursen und Präsenzveranstaltungen arbeitet.
Die Kosten für Traditional Learning betragen CHF 7'000.00 und für Mixed Learning CHF 6'500.00, jeweils exkl. Prüfungsgebühren.
Ja, für Absolvierende, die im Anschluss eine eidgenössische Fachprüfung abschliessen, besteht die Möglichkeit, 50 % der Lehrgangskosten vom Bund zurückzufordern.
Die Inhalte umfassen unter anderem Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Finanzierung, Liquidität, private Bilanz, Steuern und gesetzliche Rahmenbedingungen für Finanzberatungen.
Die Dauer variiert je nach gewähltem Modell: Traditional Learning umfasst 18 Kurstage, während Mixed Learning 24 halbtägige Webinare und 6 Kurstage im Präsenzunterricht umfasst.
Der Kurs richtet sich an Mitarbeiter*innen von Finanzinstituten und selbständige Finanzberater*innen aus Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung oder Versicherung.