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Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
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Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
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Overview
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18-24 Monate je nach Lernmodell
Duration
Baden AG
Location
CHF 6'500.00 bis CHF 7'000.00
Cost
Start im November
Start of the studies
German
Language
Food service: Yes
komplette Mensa
Swiss Federal Diploma
Degree type
Salary expectations
CHF 80'000 - 100'000
Advantages
- Erfahrene Dozierende aus der Praxis
- Kooperation mit renommierten Bildungsinstituten
- Spezialisiert auf individuelle Finanzlösungen
- Management-Zertifikat anerkannt von SVF
- Möglichkeiten zur Rückerstattung der Lehrgangskosten
eduwo exklusiv
up to CHF 800 cash back
Personal support during the application process
Support for reclaiming federal contributions up to 50%
1 booking = donate 1 semester of education in Uganda
Requirements
Voraussetzungen sind ein Abschluss als dipl. Finanzberater*in IAF oder eine äquivalente Qualifikation sowie Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich.
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In dieser Weiterbildung erarbeiten Sie sich das Know-how einer 360°-Sicht für individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen. Sie lernen, wie Finanzlösungen auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen der Kund*innen zugeschnitten, ausgearbeitet und erfolgreich präsentiert werden. Wir zeigen Ihnen, mit welcher Methodik Sie private Schweizer Kundschaft bzgl. Finanzfragen optimal und effizient beraten und begleiten.
Die Studierenden dieses Lehrgangs sind in der Regel Mitarbeiter*innen eines Finanzinstituts wie Banken, Versicherungen oder Finanzintermediären oder auch selbständige Finanzberater*innen aus Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.
Sie erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität. Dies insbesondere in den Bereichen: Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Finanzierung (insbesondere Eigenheim).
Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmende umfassende Finanzberatungen für Privatkunden durchführen, was die Türen zu Karrieren in der Vermögensberatung, Versicherungsvermittlung und Finanzplanung öffnet.
Die Teilnehmer können zwischen Traditional Learning, das im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht stattfindet, und Mixed Learning, bei dem eine Kombination aus Webinaren, Onlinekursen und reduzierten Präsenzkursen geboten wird, wählen.
Traditional Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag. Mixed Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag.
Karriere
Career chances
Salary & Skills
Job market
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Awards
Sehr empfehlenswert
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Frequently asked questions
Teilnehmende müssen entweder ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzen und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweisen. Alternativ reicht eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich.
Der Lehrgang bietet zwei Modelle: Traditional Learning umfasst 18 Kurstage im Präsenzunterricht, während Mixed Learning 6 Kurstage im Präsenzunterricht und 24 halbtägige Webinare umfasst.
Der Kurs behandelt Themen wie Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien und Finanzierung. Zudem werden Kundenberatungen, Repetitionen und Prüfungstrainings thematisiert.
Die Kosten für das Traditional Learning Modell betragen CHF 7'000,00 exkl. Prüfungsgebühren, und für das Mixed Learning CHF 6'500,00 exkl. Prüfungsgebühren. Teilnehmende können 50% der Lehrgangskosten vom Bund zurückfordern, sofern sie ein eidg. Diplom abschliessen.
Ja, Absolvierende können 50 % der Lehrgangskosten vom Bund zurückfordern, unabhängig vom Prüfungserfolg. Rabatte und Gutscheine gemäß AGB des zB. Zentrum Bildung gelten jedoch nicht für diesen Lehrgang.
Ja, das Mixed Learning Modell erlaubt es, einen Großteil der Inhalte orts- und zeitunabhängig zu erarbeiten, unterstützt durch das digitale Programm 'Mendoweb'.
Die Abschlussprüfung besteht aus einer web-basierten Prüfung (90 Minuten), einer schriftlichen Prüfung (240 Minuten) und einer mündlichen Prüfung (30 Minuten), alle mit Fokus auf Finanzplanungen für private Haushalte.