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Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
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Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
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Overview

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1 Semester, 18 Kurstage
Duration
Baden AG
Location
CHF 6'500.00 bis 6'800.00
Cost
Start im November
Start of the studies
German
Language
Food service: Yes
komplette Mensa
Swiss Federal Diploma
Degree type
Salary expectations
CHF 80'000 - 100'000
Requirements
Voraussetzungen sind ein Abschluss als dipl. Finanzberater*in IAF oder eine äquivalente Qualifikation sowie Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich.
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In dieser Weiterbildung erarbeiten Sie sich das Know-how einer 360°-Sicht für individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen. Sie lernen, wie Finanzlösungen auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen der Kund*innen zugeschnitten, ausgearbeitet und erfolgreich präsentiert werden. Wir zeigen Ihnen, mit welcher Methodik Sie private Schweizer Kundschaft bzgl. Finanzfragen optimal und effizient beraten und begleiten.
Die Studierenden dieses Lehrgangs sind in der Regel Mitarbeiter*innen eines Finanzinstituts wie Banken, Versicherungen oder Finanzintermediären oder auch selbständige Finanzberater*innen aus Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.
Sie erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität. Dies insbesondere in den Bereichen: Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Finanzierung (insbesondere Eigenheim).
Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmende umfassende Finanzberatungen für Privatkunden durchführen, was die Türen zu Karrieren in der Vermögensberatung, Versicherungsvermittlung und Finanzplanung öffnet.
Die Teilnehmer können zwischen Traditional Learning, das im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht stattfindet, und Mixed Learning, bei dem eine Kombination aus Webinaren, Onlinekursen und reduzierten Präsenzkursen geboten wird, wählen.
Traditional Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag. Mixed Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag.
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