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Finanzberater/in IAF
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Finanzberater/in IAF
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Überblick
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2 Semester, 240 Lektionen
Dauer
Münchenstein
Standorte
ab CHF 6'500, je nach Modell
Kosten
21.08.2026, 24.08.2026
Beginn des Studiengangs
Online
Deutsch
Sprache
Sonstiges
Abschluss
Geschätzte Gehälter
CHF 70'000 - 95'000
Vorteile
Die Weiterbildung bietet praxisnahes Wissen in Finanzberatung, anerkannt von FINMA. Absolventen sind bestens aufgestellt für eine Karriere als Finanzberater/in und Versicherungsvermittler/in.
eduwo exklusiv
bis zu CHF 800 Cash-back
Persönliche Unterstützung beim Anmeldeprozess
Unterstützung Rückforderung Bundesbeiträge bis zu 50%
1 Buchung = 1 Semester Bildung in Uganda spenden
Voraussetzungen
Abgeschlossene Berufsausbildung und allgemeine Berufspraxis sind erforderlich.
Weitere Infos
Mit dieser Weiterbildung stellen Sie Ihre Kompetenzen in der Finanzberatung auf ein solides Fundament. Erwerben Sie praxisnahes Fachwissen zu Vorsorge, Anlagen und Versicherungen. Beraten Sie Kunden ganzheitlich und gestalten Sie deren finanzielle Zukunft mit Kompetenz und Weitblick.
Der Lehrgang richtet sich an Personen, die bei einem Finanzinstitut (Bank, Versicherung, Finanzunternehmung) tätig sind und deren Hauptaufgaben die Kundenberatung im Finanzwesen umfasst oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen für Finanz- und Vorsorgeprodukte tätig sind.
Immobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht; Vermögensbildung: Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds; Versicherung: Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen; Vorsorge: 1. Säule (AHV/IV/EL), 2. Säule (BVG/UVG), Säule 3a & 3b; Recht: Güter- und Erbrecht, Haftung aus Beratungstätigkeit, Geldwäscherei; Steuern: Einkommens- und Vermögensbesteuerung, Verrechnungssteuer.
Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung können Teilnehmer als Finanzberater/in IAF tätig werden, was von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung anerkannt ist. Diese Qualifikation ist auch eine Voraussetzung, um zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis aufzusteigen.
Es gibt drei Modelle: Präsenzunterricht in Münchenstein, Blended Learning mit einer Mischung aus Online- und Präsenzunterricht, sowie ein reines Onlinemodell.
Präsenzmodell: Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Blended Learning: Online-Teil Montag und Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr, Samstag 08.15-12.00 Uhr; Präsenz-Teil Freitag, 13.00-21.00 Uhr; Online Modell: Montag und Mittwoch, 17.15-21.00 Uhr, Samstag 08.15-12.00 Uhr.
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Häufig gestellte Fragen
Um die Weiterbildung zum Finanzberater/in IAF zu beginnen, sollten Teilnehmende in der Regel eine kaufmännische Grundausbildung und erste Berufserfahrungen im Finanzbereich vorweisen können.
Die Dauer des Lehrgangs kann variieren, richtet sich aber häufig nach den spezifischen Zeitmodellen der Bildungseinrichtung. Ein standardmäßiger Kurs kann beispielsweise zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauern.
Der Lehrgang umfasst Themen wie Immobilien, Vermögensbildung, Steuern, Vorsorge, Versicherungen und relevante Rechtsgebiete. Diese Bereiche helfen dabei, eine umfassende Beratungsqualität zu gewährleisten.
Ja, der Abschluss Finanzberater/in IAF ist von der FINMA anerkannt und in der gesamten Schweiz als Qualitätsstandard in der Finanzbranche etabliert.
Ja, für bestimmte frühere Bildungsabschlüsse können Module erlassen werden, z.B. müssen Versicherungsvermittler/innen VBV die Module Vorsorge und Versicherung nicht belegen.
Mit dem Abschluss zum Finanzberater/in IAF können Absolventen in mittelständischen Privatbanken oder als Versicherungs- und Anlagespezialisten tätig werden.
Während spezifische Finanzierungsoptionen von der Bildungseinrichtung abhängen, gibt es häufig Möglichkeiten wie Ratenzahlungen oder Unterstützung durch staatliche Förderprogramme. Weitere Informationen können direkt bei kv pro erfragt werden.