Finanzberater/in IAF

Mit dieser Weiterbildung stellen Sie Ihre Kompetenzen in der Finanzberatung auf ein solides Fundament. Sie erwerben praxisnahes Fachwissen zu Vorsorge, Anlagen und Versicherungen, um Kunden kompetent zu beraten und neue Perspektiven für Ihre Zukunft zu schaffen.

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die bei einem Finanzinstitut tätig sind und zu deren Hauptaufgaben die Kundenberatung im Finanzwesen gehört, sowie an selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen für Finanz- und Vorsorgeprodukte.

Im Laufe der Weiterbildung werden Themen wie Immobilienbewertung, Finanzierung, Mietrecht, Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds, strukturierte Vermögensberatung, Sach- und Vermögensversicherungen, sowie die verschiedenen Säulen der Vorsorge behandelt. Zudem erhalten Sie Einblicke in die relevanten Rechtsgebiete und Steuerfragen.

Nach erfolgreichem Abschluss können Sie mittelständische Privatpersonen kompetent beraten und erfüllen eine der Voraussetzungen, um die höhere Qualifikation zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis anzugehen. Der Abschluss wird von der Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (Finma) anerkannt.

Der Kurs wird in verschiedenen Modellen angeboten: als reiner Präsenzlehrgang, als Blended Learning (eine Mischung aus Präsenzunterricht und Online-Lehrgang), sowie als reiner Online-Lehrgang.

Die Blended Learning Variante findet online montags und mittwochs von 17.15 bis 21.00 Uhr, sowie samstags von 08.15 bis 12.00 Uhr statt. Der Präsenzunterricht in Münchenstein ist freitags von 13.00 bis 21.00 Uhr. Das reine Online-Modell läuft zu den gleichen Zeiten wie das Blended Learning Modell.