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Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis

zB.

Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis

Überblick

Logo der zB Zentrum Bildung Wirtschaftsschule KV Aargau Ost zB.

Dieses Profil ist aktuell

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Hoch

Karrierechancen

Finanzberater*in, Vermögensberater*in, Finanzplaner*in

1 Semester, 18 Kurstage

Dauer

Baden AG

Standorte

CHF 6'500.00 bis 6'800.00

Kosten

Start im November

Beginn des Studiengangs

Deutsch

Sprache

Verpflegungsmöglichkeit: Ja

komplette Mensa

Eidg. Fachausweis

Abschluss

Geschätzte Gehälter

CHF 80'000 - 100'000

Voraussetzungen

Voraussetzungen sind ein Abschluss als dipl. Finanzberater*in IAF oder eine äquivalente Qualifikation sowie Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich.

Weitere Infos

1

Ziele

In dieser Weiterbildung erarbeiten Sie sich das Know-how einer 360°-Sicht für individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen. Sie lernen, wie Finanzlösungen auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen der Kund*innen zugeschnitten, ausgearbeitet und erfolgreich präsentiert werden. Wir zeigen Ihnen, mit welcher Methodik Sie private Schweizer Kundschaft bzgl. Finanzfragen optimal und effizient beraten und begleiten.

2

Zielgruppe

Die Studierenden dieses Lehrgangs sind in der Regel Mitarbeiter*innen eines Finanzinstituts wie Banken, Versicherungen oder Finanzintermediären oder auch selbständige Finanzberater*innen aus Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.

3

Inhalte

Sie erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität. Dies insbesondere in den Bereichen: Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Finanzierung (insbesondere Eigenheim).

4

Berufliche Perspektive

Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmende umfassende Finanzberatungen für Privatkunden durchführen, was die Türen zu Karrieren in der Vermögensberatung, Versicherungsvermittlung und Finanzplanung öffnet.

5

Unterichtsmodell

Die Teilnehmer können zwischen Traditional Learning, das im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht stattfindet, und Mixed Learning, bei dem eine Kombination aus Webinaren, Onlinekursen und reduzierten Präsenzkursen geboten wird, wählen.

6

Unterrichtszeiten

Traditional Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag. Mixed Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag.

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