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Baden AG

max. 10'000 CHF

Eidg. Fachausweis

Der Lehrgang Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis am zB. Zentrum Bildung in Kooperation mit Mendo AG bietet eine umfassende Weiterbildung in Finanzberatung. Teilnehmer*innen lernen, maßgeschneiderte Finanzlösungen für Privatkund*innen zu entwickeln und die Methodik der individuellen Finanzplanung zu beherrschen.

1 - 6 Monate

In dieser Weiterbildung erarbeiten Sie sich das Know-how einer 360°-Sicht für individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen. Sie lernen, wie Finanzlösungen auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen der Kund*innen zugeschnitten, ausgearbeitet und erfolgreich präsentiert werden. Wir zeigen Ihnen, mit welcher Methodik Sie private Schweizer Kundschaft bzgl. Finanzfragen optimal und effizient beraten und begleiten.

Ziele

Die Studierenden dieses Lehrgangs sind in der Regel Mitarbeiter*innen eines Finanzinstituts wie Banken, Versicherungen oder Finanzintermediären oder auch selbständige Finanzberater*innen aus Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.

Zielgruppe

Sie erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität. Dies insbesondere in den Bereichen: Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Finanzierung (insbesondere Eigenheim).

Inhalte

Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmende umfassende Finanzberatungen für Privatkunden durchführen, was die Türen zu Karrieren in der Vermögensberatung, Versicherungsvermittlung und Finanzplanung öffnet.

Berufliche Perspektive

Die Teilnehmer können zwischen Traditional Learning, das im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht stattfindet, und Mixed Learning, bei dem eine Kombination aus Webinaren, Onlinekursen und reduzierten Präsenzkursen geboten wird, wählen.

Unterichtsmodell

Traditional Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag. Mixed Learning: Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr, teilweise 1 Tag Mittwoch und 1 Tag Freitag.

Unterrichtszeiten

Deutsch

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Sehr empfehlenswert

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zB Zentrum Bildung Wirtschaftsschule KV Aargau Ost

Die Lehrgänge an einer Höheren Fachschule (HF) sind sehr praxisorientiert. Im Rahmen einer Ausbildung oder Weiterbildung werden berufsrelevante Kompetenzen vermittelt. Die Höheren Fachschulen sowie die eidgenössischen Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen gehören zu der Höheren Berufsbildung bzw. der Tertiärstufe B. Lehrgänge an höheren Fachschulen schliessen mit einem eidgenössischen Diplom ab.Absolventinnen und Absolventen einer HF haben die Möglichkeit, ein Nachdiplomstudiengang oder eine Höhere Fachprüfung zu absolvieren. Alternativ kann auch ein Studium an einer FH begonnen werden.

Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis

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