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CAS Anlageberatung
HSLU
1 Auszeichnungen
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CAS Anlageberatung
Überblick
Dieses Profil ist aktuell
Die Angaben wurden kürzlich geprüft
Beginn im September, endet im Dezember
Dauer
Rotkreuz
Standorte
15 ECTS
Punkte
CHF 9'800.- für 4 Monate
Kosten
27.08.2026
27.08.2026
Beginn des Studiengangs
Deutsch
Sprache
Verpflegungsmöglichkeit: Ja
Sportmöglichkeit: Ja
Certificate of Advanced Studies (CAS)
Abschluss
Geschätzte Gehälter
CHF 90'000 - 110'000
Vorteile
Der CAS Anlageberatung fokussiert auf die Ausrichtung der Beratung an Kundenbedürfnissen. Praxisnahes Lernen durch erfahrene Dozenten, modulare Struktur mit Fokus auf Kundenorientierung, Finanzplanung und nachhaltiges Investieren. Ideal für Berater in Banken und Finanzinstituten.
eduwo exklusiv
bis zu CHF 800 Cash-back
Persönliche Unterstützung beim Anmeldeprozess
Unterstützung Rückforderung Bundesbeiträge bis zu 50%
1 Buchung = 1 Semester Bildung in Uganda spenden
Voraussetzungen
Die Aufnahme setzt einen Tertiärabschluss voraus. Hochschulabsolventen oder Personen mit Abschluss der höheren Berufsbildung müssen über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung verfügen. Mindestalter 26 Jahre. Bei anderer Ausbildung bitte Kontakt mit Programmleiter aufnehmen.
Weitere Infos
- Fachkompetenz: Anwenden moderner Anlagekonzepte, Ermitteln von Kundenbedürfnissen und Risikotoleranz.
- Problemlösungskompetenz: Umsetzen komplexer Beratungs- und Finanzplanungsprozesse.
- Methodenkompetenz: Erläutern des Methodenrepertoires für Kundenbedürfnisanalyse und Anlageprozesse.
- Kommunikationskompetenz: Führung lösungsorientierter Beratungsgespräche.
- Anlageberaterinnen und Anlageberater.
- Kundenberaterinnen und Kundenberater von Finanzinstituten.
- Mitarbeitende in verwandten Bereichen wie Compliance oder Finanzplanung.
- Kundenorientierung als Schlüsselfaktor.
- Themen wie Anlageprofil, Behavioral Finance, Portfoliomanagement.
- Regulierung, Steuer- und Erbrecht, Finanzplanung.
- Digitalisierung und Sustainable Investments.
Nach Abschluss des CAS sind Sie qualifiziert, anspruchsvolle Aufgaben in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung zu übernehmen, sei es bei Banken, Finanzdienstleistern oder in der selbständigen Beratungstätigkeit.
Das Programm wird in einem Blended-Learning-Format durchgeführt. Es beinhaltet Präsenzunterricht sowie Online-Unterricht.
- Donnerstag: 08:20 bis 16:35 Uhr (Präsenzunterricht)
- Freitag: 08:20 bis 16:35 Uhr (Präsenzunterricht)
- Samstag: 08:00 bis 12:15 Uhr (Online-Unterricht)
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