Dipl. Finanzplaner/-in (IAF) mit eidg. Fachausweis

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:

1. ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt
2. oder eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt
3. oder eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist

Zusätzlich müssen die folgenden Module vom Dipl. Finanzberater IAF bestanden sein:

• Vermögensbildung
• Vorsorge
• Versicherungen
• Immobilien
• Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.