Premium
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine avec brevet fédéral / Prof. Bachelor et AWM®
AZEK
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine avec brevet fédéral / Prof. Bachelor et AWM®
Découvrez les avantages
5 similaire Consultations au cours de la dernière semaine
Vermögensberater/in mit eidg. Fachausweis / Professional Bachelor und AWM®
Der Lehrgang an der AZEK ist speziell für Kundenberater im Private Banking und Wealth Management konzipiert. Angesichts der sich rasch ändernden Märkte und Finanzprodukte, besonders in Hinsicht auf regulatorische Vorgaben, ist es essenziell für Kundenberater, ihr Wissen kontinuierlich zu aktualisieren. Dieses Programm vermittelt die erforderlichen Kompetenzen in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente sowie Recht und Steuern und führt zum eidgenössischen Fachausweis Vermögensberater / Professional Bachelor und AWM®.
Wichtige Merkmale
- Kombination von Selbststudium und hybridem Unterricht (Präsenz/online).
- Umfangreiches Ausbildungsmaterial, inklusive Prüfungssimulationen.
- 50% der Lehrgangskosten können vom Bund zurückgefordert werden.
- Maximale Flexibilität: Studienbeginn jederzeit im Online-Format möglich.
- Unterricht in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar.
Zielgruppe
Das Programm richtet sich an Kundenberater, insbesondere aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.
Karriereperspektiven
Die erfolgreiche Absolvierung des Lehrgangs bietet hervorragende berufliche Chancen in der Investmentberatung, Finanzplanung sowie im Vermögensmanagement und Private Banking. Absolventen können mit einem Gehalt von CHF 80'000 bis 110'000 rechnen. Der Abschluss wird international in Europa, Nordamerika und Asien anerkannt.
Vue d'ensemble
Ce profil est actuel
Les informations ont été vérifiées récemment
1 semestre (accès au matériel pédagogique pendant 3 ans)
Durée
Genève, Zurich
Sites
CHF 6'500 (formation) + CHF 1'300 (examen)
Coûts
Date Ville En ligne 12.01.2027 — Non 15.01.2027 — Non
| Date | Ville | En ligne |
|---|---|---|
| 12.01.2027 | — | Non |
| 15.01.2027 | — | Non |
début du cours
Online
Allemand, Anglais, Français
Langue
Brevet fédéral BF
Diplôme
Prévisions de salaire
CHF 80'000 - 110'000
Avantages
Programme spécialement conçu pour les conseillers à la clientèle du Private Banking et du Wealth Management. Il permet de mettre à jour et de compléter en permanence les connaissances relatives aux marchés, aux produits financiers et aux exigences réglementaires en constante évolution.
Obtention du titre de Conseiller(ère) en gestion de patrimoine avec brevet fédéral / Professional Bachelor et de la certification Associate Wealth Manager AWM®, reconnue en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Format d’études flexible : apprentissage autonome et enseignement hybride (en présentiel, en ligne ou en différé). Des sessions d’entraînement ciblées en présentiel sont proposées pour la préparation aux examens.
Le matériel de formation comprend l’ensemble des supports de cours, des vidéos, des simulations d’examens ainsi que des examens des années précédentes pour une préparation optimale.
Les étudiants peuvent demander le remboursement de 50 % des frais de formation à la Confédération.
eduwo exklusiv
jusqu’à 800 CHF de cash-back
Assistance personnelle lors du processus d’inscription
Soutien pour le remboursement des contributions fédérales jusqu’à 50%
1 réservation = offrir 1 semestre d'éducation en Ouganda
Conditions requises
La formation en cours d'emploi. L’admission à l’examen requiert une expérience professionnelle minimale dans le domaine financier : 3 ans avec un CFC ou une maturité, 2 ans avec un diplôme d’une Haute école spécialisée (HES) et 1 an avec un Master universitaire.
Plus d'infos
La formation de conseiller(ère) en gestion de patrimoine / Professional Bachelor et AWM® permet aux conseillers à la clientèle du Private Banking et du Wealth Management d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour faire face à l’évolution rapide des marchés financiers, des produits d’investissement et des réglementations. Elle vise à développer les compétences clés dans les domaines du Wealth Management, des instruments financiers, du droit et de la fiscalité.
Le programme s’adresse à tous les conseillers actifs dans les domaines de l’investment advisory, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et du private banking.
Entrer en contact et ouvrir une relation client en appliquant les contraintes cross-border.
Déterminer les besoins et les contraintes du client en matière d'investissement en tenant compte de la phase du cycle de vie, du contexte réglementaire et fiscal ainsi que de leur profil de risque.
Gérer des mandats discrétionnaires en définissant une stratégie d’investissement adaptée aux besoins et au profil de risque du client.
Fournir des conseils en investissement en sélectionnant des solutions conformes aux objectifs, au statut juridique et fiscal, aux connaissances, à l’expérience et au profil de risque du client.
Exécuter des opérations sur instruments financiers : souscriptions, achats, ventes, rachats ainsi que des stratégies simples avec des produits dérivés.
Le brevet fédéral / Professional Bachelor et la certification internationale AWM® offrent de solides perspectives de carrière dans les domaines du conseil en investissement, de la planification financière, de la gestion de fortune et du Private Banking.
Apprentissage autonome et enseignement hybride (en présentiel, en ligne ou en différé). Tous les supports de cours sont disponibles sur la plateforme d’apprentissage électronique (supports de cours, présentations utilisées en classe, vidéos, forum de questions-réponses et examens des années précédentes pour la préparation aux examens). Des séances d’entraînement ciblées en présentiel sont également proposées pour préparer efficacement les examens.
Durée : 1 semestre (janvier à avril). 6 à 8 leçons deux soirs par semaine à partir de 16h30. Dans le format en ligne, la formation peut être commencée à tout moment et suivie avec une flexibilité totale quant au rythme et à l’organisation du temps d’étude. Les examens ont lieu deux fois par an, en juin et en novembre.
Karriere
Chances de carrière
Salaire & Compétences
Marché du travail
3 étapes pour ta formation continue
Comparer les offres
Comparaison en ligne gratuite, transparente et sans engagement des offres de formation continue. Obtenir des conseils gratuits.
Réserver via eduwo
Inscription sûre et simple chez eduwo. En t'inscrivant par notre intermédiaire, tu profites d'un cash-back pouvant aller jusqu'à CHF 800.
Questions fréquemment posées
Das Zielpublikum umfasst alle Kundenberater, insbesondere aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie den eidgenössischen Fachausweis als Vermögensberater sowie das internationale Zertifikat AWM.
Das Studienmaterial ist auf der Lernplattform in Englisch verfügbar, während Skripte pro Kapitel in Englisch, Deutsch und Französisch bereitgestellt werden.
Der Kurs kostet CHF 6'500 und die Prüfungsgebühr beträgt zusätzlich CHF 1'300.
Der Lehrgang dauert ein Semester mit einem Zugriff von 3 Jahren und wird im Hybridformat angeboten, das sowohl Online- als auch Präsenzunterricht beinhaltet.
Ja, Selbstzahler können vom Bund eine Rückerstattung von 50% der Ausbildungskosten beantragen.
Der nächste Kurs startet im Januar 2027. Anmeldungen können über die Webseite vorgenommen werden, zudem ist eine Anmeldung zu einem Info-Event möglich.