Expert en finance et investissements mit Diplom fédérale / Prof. Master und CIWM® ist ein spezialisiertes Programm, das sich an erfahrene Kundenberater im Bereich Private Banking und Vermögensverwaltung richtet.
Der Kurs bietet eine ideale Kombination aus Theorie und Praxis, um die komplexen Anforderungen des Wealth Management zu erfüllen. Der Lehrgang kann flexibel gestaltet werden – mit Möglichkeiten zum Präsenzunterricht, Online-Lernen oder hybridem Lernen. Studienunterlagen, Videomaterial und Prüfungs-Simulationen stehen den Teilnehmern für bis zu drei Jahre zur Verfügung. Die Ausbildung beginnt im August und kann online jederzeit gestartet werden.
Zielgruppe
Dieser Lehrgang richtet sich an erfahrene Finanzberater und Vermögensverwalter mit Vorkenntnissen in Investmentberatung, Finanzplanung und Private Banking. Eine Voraussetzung ist Berufserfahrung im Finanzwesen und ein entsprechender Abschluss in Vermögensverwaltung.
Hauptmerkmale
- Kombination von selbstgesteuertem Lernen und Präsenzunterricht
- Anerkannter Abschluss: Dipl. Expert in Finance und Investitionen.
- Möglichkeiten zur Netzwerkbildung mit Branchenexperten
- Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung von 50 % durch die Schweizerische Eidgenossenschaft
Karrierechancen
Die Absolventen können ihre Karrierechancen erheblich verbessern, insbesondere in den Rollen als Vermögensverwalter, Finanzplaner und Investmentberater. Die Gehaltsaussichten liegen im Bereich von CHF 90.000 bis CHF 120.000, mit sehr guten Berufsaussichten in Europa, Nordamerika und Asien.
Vue d'ensemble
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1 semestre, accès au matériel d'apprentissage pour 3 ans
Durée
Genève, Zurich
Sites
CHF 6'500 (cours) + CHF 1'600 (examen)
Coûts
début du cours
Online
Allemand, Français
Langue
Diplôme fédéral DF
Diplôme
Prévisions de salaire
CHF 90'000 - 120'000
Avantages
Combinaison idéale de la théorie et de la pratique afin de répondre aux exigences complexes du Wealth Management.
Diplôme : Expert(e) en finance et investissement avec diplôme fédéral / Professional Master et Certified International Wealth Manager CIWM®, reconnu en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Format d’études flexible : apprentissage autonome et enseignement hybride (en présentiel, en ligne ou en différé). Des séances d’entraînement ciblées en présentiel sont proposées pour la préparation aux examens.
Excellente opportunité de développer son réseau professionnel avec d’autres spécialistes du secteur ; les enseignants expérimentés apportent une solide expérience de terrain.
Le matériel de formation comprend l’ensemble des supports de cours, des vidéos, des simulations d’examens ainsi que des examens des années précédentes pour une préparation optimale.
Les étudiants peuvent demander le remboursement de 50 % des frais de formation à la Confédération.
eduwo exklusiv
jusqu’à 800 CHF de cash-back
Assistance personnelle lors du processus d’inscription
Soutien pour le remboursement des contributions fédérales jusqu’à 50%
1 réservation = offrir 1 semestre d'éducation en Ouganda
Conditions requises
La formation requiert de l'expérience professionnelle dans le domaine financier ainsi qu'un diplôme en gestion de patrimoine: AWM, CIIA, SAQ (CWMA ouAffluent Clients), bachelor en banking et finance.
Plus d'infos
Le programme d'expert en finance et investissments / Professional Master et CIWM® s’adresse aux conseillers à la clientèle expérimentés dans le domaine du private banking/de la gestion de fortune. Une compréhension approfondie des besoins individuels des clients et des produits financiers et possibilités de placement de plus en plus complexes est indispensable pour fournir un conseil et un accompagnement compétents aux clients.
Le programme d’adresse à des conseillers expérimentés actifs dans les domaines de l’investment advisory, planification financière, gestion de patrimoine et private banking.
Gestion de patrimoine: Planification patrimoniale adaptée aux besoins des clients et aux exigences réglementaires.
Instruments financiers: Caractéristiques, évaluation et utilisation des instruments financiers dans la gestion de patrimoine.
Behavioral finance: Compréhension du comportement des investisseurs pour améliorer le conseil client.
Relationship management: Établissement et entretien de relations clients professionnelles et de confiance.
Fiscalité et droit: Bases fiscales et juridiques de la gestion de patrimoine dans un contexte international.
Corporate Finance: Évaluation d’entreprise et financement.
Planification financière: Planification financière globale incluant la prévoyance et la succession.
Avec le diplôme d'expert in finance et investissements / Professional Master et CIWM®, les diplômés disposent des connaissances nécessaires pour franchir une nouvelle étape dans leur carrière dans le domaine de la gestion de fortune internationale et de la banque privée.
Apprentissage autonome et enseignement hybride (en présentiel, en ligne ou en différé). Tous les supports de cours sont disponibles sur la plateforme d’apprentissage électronique (supports de cours, présentations utilisées en classe, vidéos, forum de questions-réponses et examens des années précédentes pour la préparation aux examens). Des séances d’entraînement ciblées en présentiel sont également proposées pour préparer efficacement les examens.
Durée 1 semestre (août - janvier), 6 à 8 leçons deux soirs par semaine à partir de 16h30.Dans le format en ligne, la formation peut être commencée à tout moment et suivie avec une flexibilité totale quant au rythme et à l’organisation du temps d’étude. Les examens ont lieu deux fois par an, en septembre et en mars.
Karriere
Chances de carrière
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Questions fréquemment posées
Um am CIWM®-Programm teilzunehmen, müssen Sie berufsbegleitend tätig sein und eine Mindestanzahl an Berufserfahrung im Finanzbereich nachweisen. Genauere Details hierzu finden Sie im Factsheet des Programms.
Der Unterricht wird in Deutsch oder Französisch gehalten, während die Kursunterlagen in Englisch vorliegen. Ein Englischniveau von B2 wird empfohlen.
Ja, Selbstzahler können nach Abschluss der Ausbildung 50% der Ausbildungskosten vom Bund zurückfordern.
Das CIWM®-Programm dauert ein Semester, allerdings haben Sie über einen Zeitraum von drei Jahren Zugriff auf die Lernmaterialien.
Das Programm bietet maximale Flexibilität durch hybride Unterrichtsformate, bei denen Vorlesungen sowohl in Präsenz als auch online besucht werden können. Zudem stehen Videoaufzeichnungen auf der Lernplattform zur Verfügung.
Der nächste Kursbeginn ist im August 2026, wobei man die Möglichkeit hat, jederzeit im Selbststudium zu beginnen.
Für die Prüfungsvorbereitung bietet das Programm gezielte Trainingslektionen vor Ort an. Zudem sind auf der Lernplattform Kursunterlagen, Videos, ein Forum, vergangene Prüfungen mit Lösungen und Prüfungssimulationen mit Testfragen verfügbar.