Certified Wealth Management Advisor

Al termine della formazione il partecipante:

– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;

– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernente i crediti lombard e ipotecari, identificandone le necessità e i potenziali rischi;

– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alla consulenza in ambito previdenziale, fiscale e legale con particolare attenzione alle necessità finanziarie di un cliente privato.

Il percorso formativo è suddiviso in 5 workshop e un sales training per complessive 64 ore distribuite su un periodo di 8 mesi.

La formazione si caratterizza per una metodologia didattica che alterna momenti di self-study a sessioni in aula. I partecipanti ricevono in anticipo diciassette pubblicazioni propedeutiche che consentono di accelerare il processo di apprendimento, la preparazione all’esame di certificazione scritto e orale e di ridurre al minimo l’assenza dal lavoro. Tale documentazione è un’esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del corso. In aula le lezioni saranno caratterizzate da un taglio pratico che privilegerà alcuni brevi approfondimenti teorici ma soprattutto alcune esercitazioni; verrà inoltre distribuita un’ulteriore documentazione di supporto sottoforma di slide.

La didattica si ispira ai collaudati principi utilizzati a livello federale da Kalaidos Banking+Finance School (SSSBF) in cui si adotta un approccio formativo che, combinando lo studio individuale preparatorio con le lezioni di approfondimento in aula, garantisce la massima efficacia.

Il percorso formativo comprende le seguenti tematiche:

1° workshop: Strategia, prestazioni di base, gestione dei rischi, legal e compliance e politica economica (1 giorno):

1. Strategia per le operazioni con la clientela privata, colloqui con i clienti e traffico dei pagamenti

2. Politica economica e congiunturale

3. Risk, Legal e Compliance

2° workshop: Investimenti 1: prodotti finanziari di base (1.5 giorni)

1. Introduzione ai prodotti finanziari, investimenti sul mercato monetario e in divise

2.Fondi d’investimento

3. Obbligazioni

4. Azioni e titoli analoghi

3° workshop: Investimenti 2: prodotti finanziari derivati e strutturati (1.5 giorni)

1. Fondamenti e operazioni a termine incondizionate

2. Operazioni a termine condizionate

3. Hedge Funds

4. Il mondo dei prodotti strutturati

5. Casi pratici: soluzioni d’investimento

4° workshop: Investimenti 3: gestione del portafoglio (1 giorno)

1. Aspetti pratici relativi alla gestione del portafoglio

2. Teoria del portafoglio e teoria del mercato dei capitali

3. Fondamenti della finanza comportamentale

5° workshop: Wealth Planning (crediti, previdenza, nozioni giuridiche e fiscali) (2 giorni)

1. Proprietà abitativa, credito lombard e credito al consumo

2. Assicurazioni e previdenza

3. Pianificazione patrimoniale, successoria e fiscale: fondamenti

Sales training (due mezze giornate)

– prima mezza giornata tutti i partecipanti in plenum per la presentazione dei criteri dell’esame orale

– seconda mezza giornata a gruppi di 3 partecipanti alla volta per le simulazioni individuali