Consulente Aziendale Certificato: clientela PMI

Al termine della formazione il partecipante:

• sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di finanziamento, identificando i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
• sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernente le diverse tipologie di prodotti finanziari che possono interessare non solo il titolare d’azienda ma anche l’azienda, identificandone le necessità e i potenziali rischi;
• sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alla consulenza in ambito fiscale e legale con particolare attenzione alle necessità finanziarie della PMI.

Il percorso formativo è suddiviso in 4 workshop e un sales training per complessive 48 ore distribuite su un periodo di 8 mesi.

La formazione si caratterizza per una metodologia didattica che alterna momenti di self-study a sessioni in aula. I partecipanti ricevono in anticipo diciassette pubblicazioni propedeutiche che consentono di accelerare il processo di apprendimento, la preparazione all’esame di certificazione scritto e orale e di ridurre al minimo l’assenza dal lavoro. Tale documentazione è un’esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del corso. In aula le lezioni saranno caratterizzate da un taglio pratico che privilegerà alcuni brevi approfondimenti teorici ma soprattutto alcune esercitazioni; verrà inoltre distribuita un’ulteriore documentazione di supporto sottoforma di slide.

La didattica si ispira ai collaudati principi utilizzati a livello federale da Kalaidos Banking+Finance School (SSSBF) in cui si adotta un approccio formativo che, combinando lo studio individuale preparatorio con le lezioni di approfondimento in aula, garantisce la massima efficacia.

Il percorso formativo comprende le seguenti tematiche:

1° workshop: Introduzione alla consulenza finanziaria e aziendale, gestione dei rischi, legal e compliance (1.5 giorni):

1. Nozioni di base nella consulenza finanziaria

2. Consulenza alla clientela aziendale

3. Risk, Legal & Compliance

2° workshop: Diritto e fiscalità (1 giorno)

1. Nozioni riassuntive di diritto societario, fallimentare e matrimoniale/successorio

2. Registro di commercio

3. Nozioni riassuntive sulla fiscalità aziendale e immobiliare

3° workshop: Investimenti (1 giorno)

1. Depositi bancari, fondi d’investimento e prodotti assicurativi

2. Investimenti sul mercato monetario, in divise e metalli preziosi

3. Obbligazioni

4. Azioni e titoli analoghi

4° workshop: Traffico pagamenti, cash management, working capital e finanziamenti (1.5 giorni)

1. Strumenti e sistemi di pagamento

2. Cash management e working capital

3. Gestione del rischio di credito

4. Prodotti relativi ai finanziamenti aziendali

Sales training (due mezze giornate)

• prima mezza giornata tutti i partecipanti in plenum per la presentazione dei criteri dell’esame orale
• seconda mezza giornata a gruppi di 3 partecipanti alla volta per le simulazioni individuali