Dipl. Finanzberater/-in IAF
das EBZ Olten
Dipl. Finanzberater/-in IAF
Vue d'ensemble
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9 - 12 Monate
Durée
Olten
Sites
4'550 CHF
Coûts
Allemand
Langue
Brevet fédéral BF
Diplôme
Plus d'infos
Kompetenz zur selbstständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:
- Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
- Versicherung: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
- Immobilien: selbstgenutzte Immobilien (Eigenheim) und deren Finanzierung
unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.
Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung:
- Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalysen und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
- Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
- Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken.
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