CAS Senior Financial Consultant HWZ

Sie profitieren von einem auf die aktuellen Markt- und Kundenbedürfnisse ausgerichteten Weiterbildungskonzept und arbeiten mit ausgewiesenen Experten zusammen, die große, fachkundige Beratungskompetenz mitbringen. Nach dem erfolgreichen Abschluss sind Sie in der Lage, Kund:innen der Generation 50plus umfassend und vertieft in Finanzangelegenheiten zu beraten und zu begleiten.

Der CAS Senior Financial Consultant richtet sich explizit an Finanzberater:innen, welche Privatkund:innen im Alterssegment 50plus beraten und begleiten. Sie sind bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkund:innen tätig oder unterstützen als Fachkraft oder Führungskraft Finanzberater und Finanzberaterinnen.

Modul Kunden 50plus, Nachlass- und Vorsorgeplanung, Finanzberatung Entrepreneurs, Pensionsplanung, Portfoliomanagement und Kapitalanlagen, Internationale Aspekte, Repetition/Prüfungsvorbereitung.

Nach dem Abschluss können Sie für Ihre Kund:innen in komplexen Beratungssituationen kreative, individuelle und ganzheitliche Finanzlösungen finden. Zudem zeichnen Sie sich durch eine überdurchschnittliche Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz im Kundensegment 50plus aus.

Der CAS besteht aus 15 Unterrichtstagen mit zusätzlichem webbasierten Zugang zu einer Vielzahl von Skripts und Lernvideos, bestehend aus über 100 Lektionen. Somit wird ein hybrides Lernmodell angeboten.

Der Kurs startet jeweils im Februar und Anmeldeschluss ist Mitte Januar. Unterrichtstermine sind flexibel und in der Regel als Teilzeitstudium mit einer Kombination aus Präsenzunterricht und E-Learning Einheiten geplant.