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Dipl. Finanzberater/in IAF

IfFP

Dipl. Finanzberater/in IAF

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HAUT

Chances de carrière

Finanzberater/in, Versicherungsvermittler/in, Vermögensberater/in

9 – 12 Monate

Durée

Bâle, Buchs, Coire, Olten, Winterthour, Zurich

Sites

Kurskosten subventionierbar

Coûts

début du cours

Online

Allemand

Langue

Certificat

Diplôme

Prévisions de salaire

CHF 70'000 - 90'000

Conditions requises

Zugelassen werden Personen mit einem Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Grundbildung oder gleichwertigen Ausweis und mindestens ein Jahr Berufspraxis oder mindestens fünf Jahren Berufspraxis.

Plus d'infos

1

Ziele

  • Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung für Privatpersonen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien entwickeln.
  • Kunden umfassend und kompetent über diese Themen beraten.
  • Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung sicherstellen, inklusive Verkaufsabschlüsse.
  • Verpflichtungen und Haftungen im Beratungsprozess kennenlernen.

2

Zielgruppe

  • Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten.
  • Selbständige Berater/innen in der Kundenberatung und -betreuung.
  • Personen, die im Verkauf von Finanzprodukten tätig sind.

3

Inhalte

  • Steuern
  • Recht I und Recht II
  • Vermögen (inkl. FIDLEG)
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien
  • Prüfungstraining in diesen Bereichen

4

Berufliche Perspektive

  • Möglichkeiten zur Erlangung des Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
  • Weiterführende Abschlüsse: CFP® Certified Financial Planner™, Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF.
  • Mitarbeitern von Banken und Versicherungen eröffnet sich eine qualifizierte Karriere im Finanzvertrieb.

5

Unterichtsmodell

  • Präsenzkurs: Unterricht vor Ort an einem der Standorte.
  • Online-Kurs: Life-Webinar.
  • Blended Learning: Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht.

6

Unterrichtszeiten

  • Präsenzkurse: Freitag 13:00 - 21:00 Uhr oder Samstag 8:15 - 16:45 Uhr.
  • Blended Learning und Online-Kurse: Montag und Mittwoch 17:15 - 21:00 Uhr, Samstag 8:15 - 12:00 Uhr.

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