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Dipl. Finanzberater/in IAF
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Dipl. Finanzberater/in IAF
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Chances de carrière
Finanzberater/in, Versicherungsvermittler/in, Vermögensberater/in
9 – 12 Monate
Durée
Bâle, Buchs, Coire, Olten, Winterthour, Zurich
Sites
Kurskosten subventionierbar
Coûts
début du cours
Online
Allemand
Langue
Certificat
Diplôme
Prévisions de salaire
CHF 70'000 - 90'000
Conditions requises
Zugelassen werden Personen mit einem Fähigkeitszeugnis einer dreijährigen Grundbildung oder gleichwertigen Ausweis und mindestens ein Jahr Berufspraxis oder mindestens fünf Jahren Berufspraxis.
Plus d'infos
- Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung für Privatpersonen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien entwickeln.
- Kunden umfassend und kompetent über diese Themen beraten.
- Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung sicherstellen, inklusive Verkaufsabschlüsse.
- Verpflichtungen und Haftungen im Beratungsprozess kennenlernen.
- Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten.
- Selbständige Berater/innen in der Kundenberatung und -betreuung.
- Personen, die im Verkauf von Finanzprodukten tätig sind.
- Steuern
- Recht I und Recht II
- Vermögen (inkl. FIDLEG)
- Vorsorge
- Versicherung
- Immobilien
- Prüfungstraining in diesen Bereichen
- Möglichkeiten zur Erlangung des Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
- Weiterführende Abschlüsse: CFP® Certified Financial Planner™, Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF.
- Mitarbeitern von Banken und Versicherungen eröffnet sich eine qualifizierte Karriere im Finanzvertrieb.
- Präsenzkurs: Unterricht vor Ort an einem der Standorte.
- Online-Kurs: Life-Webinar.
- Blended Learning: Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht.
- Präsenzkurse: Freitag 13:00 - 21:00 Uhr oder Samstag 8:15 - 16:45 Uhr.
- Blended Learning und Online-Kurse: Montag und Mittwoch 17:15 - 21:00 Uhr, Samstag 8:15 - 12:00 Uhr.