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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Professional Bachelor
IfFP
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Professional Bachelor
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Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Professional Bachelor ist ein Lehrgang des IfFP Instituts für Finanzplanung AG, der darauf abzielt, Privatpersonen umfassend in Finanzfragen zu beraten. Der Kurs bietet eine fundierte Ausbildung in Vermögens- und Pensionsplanung, mit starkem praxisorientierten Training zur Umsetzung im Alltag.
Zielgruppe des Kurses sind Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen und Treuhandfirmen sowie selbständige Berater/innen, die über Erfahrung im Finanzbereich verfügen. Der Kurs ist besonders geeignet für erfahrene Berater/innen mittleren Alters, die ihre Kenntnisse erweitern möchten.
Inhalte der Ausbildung umfassen intensivierte Themen wie Vermögensplanung, Vorsorge und Pensionsplanung, sowie Güter- und Erbrecht. Den Teilnehmern wird beigebracht, wie sie komplexe Finanzplanungen graphisch aufarbeiten und gegenüber Kunden verständlich darstellen. Weitere Schwerpunkte liegen auf der Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten.
Der Kurs kann berufsbegleitend in Teilzeit absolviert werden und ist als Präsenz-, Online- oder Blended-Learning-Modell verfügbar. Die Dauer beträgt zwischen 6 bis 12 Monaten, mit Kosten je nach Studienmodell zwischen CHF 5'900 und 6'600.
Berufliche Perspektiven: Nach Abschluss stehen den Absolventen zahlreiche Karrierewege offen, darunter Positionen als Finanzberater oder Vermögensberater in Finanzinstituten und Versicherungen. Zudem eröffnet der Kurs Zugang zu weiterführenden Abschlüssen wie Certified Financial Planner (CFP) und erhöht die Chancen auf ein Jahresgehalt zwischen CHF 80'000 und 100'000. Insgesamt sind die Berufsaussichten sehr gut.
Vue d'ensemble
Ce profil est actuel
Les informations ont été vérifiées récemment
6 – 9 Monate
Durée
Bâle, Coire, Olten, Winterthour, Zurich
Sites
CHF 5'900 – 6'600 abhängig vom Lehrgang
Coûts
Date Ville En ligne 04.12.2026 — Non 04.12.2026 — Non 04.12.2026 — Non 04.12.2026 — Non 04.12.2026 — Non 04.12.2026 — Non 05.12.2026 — Oui 05.12.2026 — Oui 05.12.2026 — Oui 05.12.2026 — Oui 05.12.2026 — Oui 07.12.2026 — Non 07.12.2026 — Non 08.12.2026 — Non 08.12.2026 — Non 09.12.2026 — Non 10.12.2026 — Non 10.12.2026 — Non
| Date | Ville | En ligne |
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début du cours
Online
Allemand
Langue
Brevet fédéral BF
Diplôme
Prévisions de salaire
CHF 80'000 - 100'000
Avantages
Umfassende Finanzplanung über den gesamten Lebenszyklus. Starke Praxisorientierung und fundierte Vorbereitung auf die Prüfung. Anerkannt von wichtigen Branchenorganisationen und Regulierungsbehörden.
eduwo exklusiv
jusqu’à 800 CHF de cash-back
Assistance personnelle lors du processus d’inscription
Soutien pour le remboursement des contributions fédérales jusqu’à 50%
1 réservation = offrir 1 semestre d'éducation en Ouganda
Conditions requises
Für die Prüfung ein Fähigkeitszeugnis oder mehrjährige Berufserfahrung. Vorwissen im Finanzbereich wird empfohlen.
Plus d'infos
Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende. Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Maßnahmen und deren Umsetzung.
Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, die in der Kundenberatung und -betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind. Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater/innen mittleren Alters.
Der Lehrgang umfasst Themen wie Vertiefung Vermögen, Vertiefung Vorsorge, Aufbauplanung, Pensionsplanung sowie Güter- und Erbrecht/Immobilien. Weitere Inhalte sind die Anwendung in der Praxis der Finanzplanung und Finanzberatung, kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und graphische Aufarbeitung und Darstellung komplexer Sachverhalte.
Der Abschluss öffnet die Tür zu weiteren anerkannten Abschlüssen wie CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF, und CAS Management der Unternehmensnachfolge. Absolventen finden Beschäftigungsmöglichkeiten bei Finanzinstituten, Versicherungsgesellschaften und als selbständige Berater in der Finanzplanung.
Zur Wahl stehen Präsenzkurse, Online-Kurse und Blended Learning Modelle. Der Präsenzkurs findet vor Ort an einem der Standorte statt, während der Online-Kurs als Live-Webinar durchgeführt wird. 'Blended Learning' kombiniert Präsenzunterricht mit Online-Kursen.
Die Kurse werden an verschiedenen Tagen angeboten, je nach Standort. Typische Kurszeiten sind freitags von 13:00 bis 21:00 Uhr oder samstags von 8:15 bis 16:45 Uhr für Präsenzkurse. Online-Kurse haben am Wochenende und abends am Dienstag oder Donnerstag statt.
Karriere
Chances de carrière
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Questions fréquemment posées
Mit dem Abschluss besitzen Sie einen eidgenössisch anerkannten Fachausweis. Sie erlangen umfassendes Fachwissen in der Finanzplanung für Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus und können Pensionsplanungen erstellen. Zudem sind Sie gut positioniert für den Einstieg in anspruchsvollere Kundensegmente.
Zu der eidg. Abschlussprüfung werden Sie zugelassen, wenn Sie ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung besitzen und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweisen können. Alternativ gilt eine zweijährige Grundbildung mit fünf Jahren Berufspraxis oder fünf Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich ohne Bildungsnachweis.
Die Ausbildung umfasst 18 Tage über einen Zeitraum von 6 bis 9 Monaten. Sie ist aufgeteilt in zwei Teile: Wissenserwerb und Prüfungstraining. Weitere optionale Intensivtrainings sind verfügbar, um Sie optimal auf die Prüfung vorzubereiten.
Es gibt verschiedene Formate: Präsenzkurse an mehreren Standorten, Online-Kurse als Live-Webinar und Blended Learning, eine Mischung aus Präsenzunterricht und Online-Kurs.
Die Kurse finden an verschiedenen Standorten statt, darunter Zürich, Basel, Chur, Olten, Winterthur, Münchenstein, und Buchs SG. Jedes bietet je nach Kursformat unterschiedliche Unterrichtsmodi an.
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt, was bedeutet, dass Sie 50 % der Kursgebühren vom Bund zurückerstattet bekommen können. Voraussetzung ist, dass Sie die eidg. Abschlussprüfung abgelegt und die Kursgebühren selbst bezahlt haben.
Ja, die Kurse sind so konzipiert, dass sie auch berufsbegleitend absolviert werden können. Es werden sowohl Wochenend- als auch Abendkurse angeboten, um Berufstätigen Flexibilität zu geben.