Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, um eine umfassende Finanzplanung für private Haushalte zu erstellen. Erweitern Sie Ihr Wissen in den Bereichen Vorsorge, Anlagen und Steuern und beraten Sie ganzheitlich und individuell.

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die in Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften arbeiten oder als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind.

Der Kurs deckt folgende Handlungsfelder ab: Vertiefung in Vorsorge (1. Säule, 2. Säule, Säule 3a & 3b), Vermögensaufbau (Obligationen, Aktien und Derivate, Anlagefonds), Pensionsplanung, Steuerplanung, Güter- und Erbrecht, sowie die Erstellung eines komplexen Finanzplans.

Nach dem Abschluss sind Sie qualifiziert, umfassende Finanzberatungen anzubieten, und können in Finanzinstituten arbeiten oder sich als unabhängige/r Berater/in selbstständig machen. Der eidg. Fachausweis ermöglicht Ihnen zudem den Zugang zu weiteren Spezialisierungen und Weiterbildungen im Bereich Finanzberatung.

Es stehen verschiedene Modelle zur Auswahl: Präsenzunterricht in Münchenstein, Blended Learning mit einem Mix aus Präsenzunterricht und Online-Modulen, sowie ein reines Online-Modell.

Die Unterrichtszeiten variieren je nach Modell: Präsenzunterricht und Blended Learning beinhalten Termine freitags von 13.00 bis 21.00 Uhr sowie Online-Sitzungen dienstags und donnerstags von 17.15 bis 21.00 Uhr und samstags von 08.15 bis 12.00 Uhr. Das Online-Modell hat ebenfalls Sitzungen dienstags und donnerstags von 17.15 bis 21.00 Uhr und samstags von 08.15 bis 12.00 Uhr.